Cài đặt CRM
Cài đặt CRM
Được giới thiệu trong Phiên bản 14.
Cài đặt CRM là nơi bạn có thể xác định các thuộc tính, cấu hình và xác thực sẽ được áp dụng cho các bản gốc và tham gia vào quá trình bán trước.
Để truy cập Cài đặt CRM, hãy truy cập:
Trang chủ > CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM
Nếu kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo cùng lúc nhiều khách hàng tiềm năng với cùng một địa chỉ email.
Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu sự kiện cho ngày liên hệ tiếp theo của Khách hàng tiềm năng.
Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu Liên hệ khi tạo Khách hàng tiềm năng. Cái nào sẽ liên kết với khách hàng tiềm năng mới được tạo đó.
Nếu có nhiều Cơ hội có trạng thái không phải là Mở, thì chúng sẽ tự động đóng sau trạng thái không. ngày được đề cập trong lĩnh vực này.
Hệ thống sẽ tự động tạo tài liệu sự kiện cho ngày liên hệ tiếp theo của Cơ hội.
Báo giá cho khách hàng chỉ có hiệu lực trong một số ngày nhất định. Trong Báo giá, bạn có thể cập nhật Ngày có hiệu lực theo cách thủ công. Theo mặc định, Ngày đến hạn hợp lệ được tự động đặt là 30 ngày kể từ Ngày đăng Báo giá. Bạn có thể thay đổi không. ngày trong lĩnh vực này theo trường hợp kinh doanh của bạn.
Giống như đối với Khách hàng, bạn cũng có thể định cấu hình phương pháp đặt tên cho Chiến dịch chính. Theo mặc định, một chiến dịch sẽ được lưu với Tên chiến dịch.
Giống như đối với Chiến dịch, bạn cũng có thể định cấu hình phương pháp đặt tên cho Hợp đồng chính. Theo mặc định, một chiến dịch sẽ được lưu với Tên Bên.
Nếu tính năng này được bật, Khi chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Cơ hội và Cơ hội thành Báo giá, hệ thống sẽ tự động sao chép email và nhận xét từ tài liệu nguồn.
Last updated
