Oshima CRM
  • OSHIMA CRM XIN CHÀO!
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu
      • Tại sao là CRM?
      • Mã nguồn mở
      • Bắt đầu với CRM
      • Người dẫn dắt
      • Chiến lược thực hiện
      • Các khái niệm và điều khoản
    • Cài đặt
      • Cài đặt
        • Cài đặt cơ bản
          • Cấu hình công ty
          • Tạo thuế
          • Thiết lập mục tiêu bán hàng
          • Mặc định chung
          • Cài đặt hệ thống
          • Tiêu đề thư
        • Nhập hàng loạt dữ liệu
          • Quản trị dữ liệu
          • Công cụ nhập hàng loạt dữ liệu
          • Kết xuất dữ liệu
          • Nhập hàng loạt sơ đồ tài khoản
          • Tải bản sao lưu
        • Người dùng & Phân quyền
          • Thêm người dùng
          • Người dùng và Phân quyền
          • Vai trò và Hồ sơ vai trò
          • Phân quyền dựa trên vai trò
          • Phân quyền người dùng
          • Phân quyền vào danh mục và xem báo cáo
          • Chia sẻ
          • Giới hạn phân quyền
          • Quản trị viên
        • In
          • In thông tin thương hiệu
          • Cài đặt in ấn
          • Định dạng kiểu in
          • Trình tạo định dạng in
          • Kiểu in
          • Tiêu đề in
          • Mẫu in
          • Điều khoản & Điều kiện
          • Kiểm tra mẫu in
          • Bản dịch tùy chỉnh
          • In thô
        • Quy trình làm việc
          • Quy trình làm việc
          • Workflow Action
          • Workflow State
        • Email
          • Cài đặt Email
          • Tên miền Email
          • Tài khoản Email
          • Hộp thư Email
          • Mẫu Email
          • Gửi Email từ bất từ Tài liệu khác
          • Liên kết Email với Tài liệu
          • Tiêu điểm Email
          • Báo cáo Email tự động
          • Cài đặt SMS
          • Thông báo
          • Theo dõi tài liệu
          • Email Dropbox
        • Cấu hình hệ thống
          • Cài đặt
          • Hiển thị/Ẩn Mô đun
          • Thiết lặp đặt tên tài liệu
          • Phiên mặc định
          • Đổi tên hàng loạt bản ghi
          • Cập nhật hàng loạt
          • Thiết lập tên miền
          • Hệ thống điểm năng lượng
        • Bảo mật dữ liệu
          • Tải xuống dữ liệu cá nhân
          • Xóa dữ liệu cá nhân
        • Tài liệu
          • Cấu hình
            • Quản lý theo sơ đồ cấu trúc cây thư mục
            • Đặt giá trị mặc định cho bất kỳ trường nào
            • Đặt độ chính xác
            • Cài đặt ngôn ngữ
            • Chỉnh sửa tài liệu đã gửi duyệt
            • Tắt thông báo email
            • Xóa chứng từ đã gửi duyệt
            • Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
            • Copy of Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
            • Xóa liên kết ở cuối trang in
            • Loại bỏ ngắt dòng trong các định dạng in
            • Các bước dễ dàng để thiết lập Quy trình làm việc
          • Người dùng và Phân quyền
            • Sự khác biệt giữa người dùng hệ thống và người dùng trang web
            • Thay đổi ID email của người dùng hiện tại
            • Thay đổi mật khẩu người dùng
            • Vô hiệu hóa bất kỳ người dùng nào
            • Thiết lập chữ ký email
            • Hạn chế phân quyền người dùng
            • Quản lý cấp độ Perm trong Trình quản lý quyền
            • Chỉnh sửa quyền Xuất / In cho các báo cáo
          • Nâng cao
            • Thiết lập quy trình làm việc trên Master
            • Liên kết tài liệu trong email thông báo
            • Xuất dữ liệu trong Excel / CSV
            • Sử dụng tên miền tùy chỉnh
            • Thiết lập xác thực hai yếu tố
            • Định cấu hình địa chỉ email trả lời
            • Thiết lập Email SMTP Sendgrid trong ERPNext
          • Lỗi và Báo cáo
            • Lỗi email khi gửi hoặc nhận
            • Vấn đề giới hạn người dùng tối đa
            • Lỗi nhập do quy trình làm việc
            • Lỗi cấp độ Perm
            • Các vấn đề về lỗi quyền
            • Sử dụng Báo cáo đã Chuẩn bị
            • Điều gì xảy ra nếu Người nhận không nhận được Email?
  • Sử dụng CRM
    • Giới thiệu
      • Công cụ
        • Todo-Danh sách công việc cần làm
        • Ghi chú
        • Video
        • Lịch
        • Dashboard
        • Công cụ tìm kiếm
        • Giao diện màn hình chính
      • Công cụ liên kết
        • Giao việc
        • Thẻ
        • Bảng Kanban
        • Bộ lọc
        • Bộ lọc lưu trữ
        • Bộ lọc tìm kiếm
        • Liên kết biểu mẫu
        • Xóa các giao dịch của công ty
      • Tài liệu
        • Cấu hình
          • Tự động tạo việc cần làm
          • Đổi tên Tree Master
          • Tiêu đề trong báo cáo
          • Đồng bộ dữ liệu lên Lịch sự kiện
          • Giao dịch
            • Kiểm tra liên kết giữa các tài liệu
            • Tạo bản sao
            • Khôi phục tài liệu đã xóa
            • Xóa và khôi phục tài liệu
            • Đổi tên hàng loạt
            • Đổi tên tài liệu
            • Sao chép dán nhiều bản ghi từ Excel
            • Thêm tệp đính kèm vào thư đi
            • Phiên bản tài liệu
            • Nhật ký truy cập
  • Tự động hóa
    • Tự động hóa
    • Quy tắc phân công
    • Theo dõi cột mốc
    • Tự động lặp lại
    • Truyền trực tuyến sự kiện
  • E-Commerce
    • Thiết lập thương mại điện tử
    • Cài đặt thương mại điện tử
    • Mục trang web
    • Danh sách sản phẩm
    • Giỏ hàng
    • Cửa hàng theo thể loại
    • mã giảm giá
    • Danh sách yêu thích
    • Đánh giá và xếp hạng
    • Tìm kiếm thương mại điện tử
    • Trang đích cửa hàng
  • Các Mô đun chính
    • MAT
      • Cải Tiến - Cảnh Báo Sản Phẩm
      • Ưu Điểm Sản Phẩm
      • Công Dụng Sản Phẩm
      • Video - Phụ Tùng Sản Phẩm
        • Máy bơm nước
          • Mitsukaisho
          • Oshima
        • Bình xịt điện
          • Oshima Pin
          • Greentree
          • Elephant
          • Hankook
        • Bình xịt động cơ
        • Máy xới đất
        • Máy nổ
          • Pona
        • Dây hơi
          • Oshima
          • Dragon
        • Đầu xịt
          • Mitsukaisho
          • COV
        • Máy mài
          • M650
        • Thổi lá
          • 26cc
          • 57cc
          • 80cc
        • Máy khoan đất
        • Máy cắt cỏ
          • Oshima
        • Tố máy phát điện
      • Sách HDSD Sản Phẩm
        • Bình xịt điện
        • Máy cắt cỏ
        • Ống nhựa PVC
        • Máy xịt rửa
        • Động cơ nổ
        • Đầu xịt
        • Bình xịt động cơ
        • Máy khoan điện
        • Máy khoan pin Li-on cũ - Mẫu pin
        • Máy khoan pin Lithium mới
        • Cân mực
        • Cắt gạch
        • Cưa
        • Thổi lá, thổi bụi
        • Tổ máy phát điện
        • Máy khoan đất
        • Máy hàn
        • Máy mài
        • Máy xới đất
    • IT
      • Tạo hỗ trợ nhanh bằng app
      • HDSD truy cập địa chỉ Email
    • Kế toán
      • Giới thiệu
        • Cài đặt và mở
          • Ghi sổ kế toán
          • Cài đặt tài khoản
          • Sơ đồ Tài khoản
          • Trung tâm chi phí
          • Phân bổ Trung tâm Chi phí
          • Năm tài chính
          • Kỳ kế toán
          • Sổ tài chính
          • Thứ nguyên kế toán
          • Bộ lọc Thứ nguyên Kế toán
          • Ngân hàng
          • Tài khoản Ngân hàng
        • Nhật ký và thanh toán
          • Báo cáo trạng thái điều khoản thanh toán
          • Mục nhập Nhật ký
          • Mẫu mục nhập tạp chí
          • Mục nhập thanh toán
          • Dunning
          • Đề nghị thanh toán
          • Phương thức thanh toán
          • Điều khoản thanh toán
          • Mẫu điều khoản thanh toán
          • Mục thanh toán trước
          • Mục nhập Tạp chí Công ty
        • Thanh toán
          • Hóa đơn bán hàng
            • Cách xem hóa đơn bán hàng
          • Hóa đơn liên công ty
          • Hóa đơn mua hàng
          • Ghi chú tín dụng
          • Giấy báo Nợ
          • Giới hạn tín dụng
        • Thuế
          • Mẫu thuế mặt hàng
          • Hạng mục Khấu trừ thuế
          • Quy tắc thuế
          • Loại thuế
        • Định giá
          • Quy tắc định giá
          • Chương trình khuyến mại
          • Đánh giá lại tỷ giá hối đoái
          • Thu đổi ngoại tệ
          • Tiền tệ
        • Hoạt động bán lẻ
          • Hồ sơ điểm bán hàng
          • Điểm bán hàng
          • Hợp nhất hóa đơn POS
        • Công cụ
          • Đối chiếu Ngân hàng
          • Đối chiếu Thanh toán
          • Phiếu kết thúc kỳ
          • Đề nghị thanh toán
          • Quy trình sao kê tài khoản
        • Báo cáo kế toán
          • Báo cáo kế toán
        • Nâng cao
          • Báo cáo Doanh thu / Chi phí hoãn lại
          • Kế toán đa tiền tệ
          • Doanh thu hoãn lại
          • Chi phí hoãn lại
          • Quy trình Kế toán hoãn lại
          • Bảo lãnh ngân hàng
          • Chương trình khách hàng thân thiết
          • Lập ngân sách
          • Kế toán chiết khấu
          • Không đếm
        • Đăng ký
          • Đăng ký
          • Gói đăng ký
          • Cài đặt đăng ký
        • Quản lý cổ đông
          • Cổ đông
          • Chia sẻ chuyển nhượng
          • Chia sẻ báo cáo
        • Tài liệu
          • Cấu hình
            • Hợp nhất các tài khoản
            • Thay đổi tài khoản chính
            • Năm tài chính tạo
            • Đóng băng tài khoản
            • Cố định các mục nhập kế toán
            • Tài khoản phải thu chung
            • Kế toán Đảng chung
            • Cố định tỷ giá hối đoái
            • Liên kết kho hàng và tài khoản
            • In hóa đơn đã hủy
            • Tài khoản phải thu / phải trả mặc định
            • Phương thức thanh toán
          • Giao dịch
            • Mục nhập Chênh lệch
            • Đăng kiểm tra ngày
            • Điều chỉnh số tiền giữ lại
            • Mục nhập thanh toán hàng loạt
            • Rút tiền lương từ tài khoản vốn chủ sở hữu
            • Chiết khấu hóa đơn khi nhập thanh toán
            • Thêm tham chiếu vào Mục nhập Nhật ký
            • Chiết khấu sách được phép và nhận riêng
            • Kế toán các khoản Nợ khó đòi
            • Đặt phòng Entry Cash Entry
            • Giấy báo Nợ để điều chỉnh giá
            • Mục nhập thanh toán cho tài khoản vốn
          • Thuế
            • Bao gồm Thuế hoặc Phí trong Định giá hoặc Tổng cộng?
            • Kế toán bao gồm thuế
            • Các loại trong Mẫu thuế
            • Áp dụng thuế đối với các loại thuế hoặc phí khác
            • Đánh thuế đối với số thuế khác
            • Các khoản phí bổ sung trong thanh toán
            • Copy of Các khoản phí bổ sung trong thanh toán
          • Nâng cao
            • Sổ cái thanh toán
            • Quản lý chênh lệch ngoại hối
            • Sổ cái bất biến
            • Phân bổ Giấy báo Có và Thanh toán
            • Đối chiếu Khoản thanh toán trước đã thực hiện cho Nhà cung cấp
            • Số dư trong tài khoản tạm thời
            • Hàng tồn kho vĩnh viễn cho mặt hàng không còn hàng
            • Copy of Hàng tồn kho vĩnh viễn cho mặt hàng không còn hàng
    • CRM
      • Bán hàng
        • Quy trình bán hàng
        • Khách hàng tiềm năng
        • Cuộc gọi
        • Khách hàng
          • Phân cấp giá
          • Thêm mới khách hàng
          • Tạo thông tin NPP độc quyền
          • Lập kế hoạch thu hồi nợ
        • Liên hệ
        • Địa chỉ
        • Cuộc hẹn
      • Báo cáo
        • Báo cáo CRM
      • Cài đặt
        • Cài đặt CRM
        • Nguồn khách hàng tiềm năng
        • Loại cuộc gọi
        • Giai đoạn bán hàng
        • Nhân viên bán hàng
          • Quản lý nhóm nhân viên
        • Nhóm khách hàng
        • Nhóm email
        • Hợp đồng
        • Cài đặt đặt lịch hẹn
      • Marketing
      • Điều khoản
    • Mua hàng
      • Mua
      • Yêu cầu báo giá
      • Yêu cầu mua hàng
        • Hướng dẫn tạo yêu cầu mua hàng
      • Mẫu thuế và phí mua hàng
      • Báo giá nhà cung cấp
      • Thẻ điểm nhà cung cấp
      • Báo cáo mua hàng
      • Nhà cung cấp
        • Round 1 - HD gửi email cho NCC
    • Bán hàng
      • NPP Mua hàng
        • Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản va mua hàng cho NPP
      • Chỉ tiêu bán hàng
        • Lập kế hoạch doanh số bán hàng theo nhóm sản phẩm phân phối
        • Cấu hình chỉ tiêu bán hàng
      • Sản phẩm
        • Đề xuất duyệt giá
      • Bán hàng
        • Xuất hàng trên CRM
          • Quy trình ký gửi sản phẩm
          • Quy trình xuất hàng thanh lý
          • TRẠNG THÁI ĐỘC QUYỀN THEO NHÓM SP CỦA KHÁCH TRÊN APP/WEB
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu hàng khách gửi
        • Chương trình khuyến mãi
          • Hướng dẫn xuất hàng theo chương trình kệ trưng bày
          • Hướng dẫn đăng kí chương trình tích luỹ
          • Hướng dẫn cấu hình chương trình giá Net
      • Đơn đặt hàng
        • Hướng dẫn sử dụng đặt hàng trước
      • Khách hàng
        • Phân cấp giá
        • Yêu cầu tặng quà cho khách hàng
        • Hướng dẫn nhập tên nhóm Zalo của khách hàng
        • Hướng dẫn kiểm tra tuổi nợ khách hàng
        • Hướng dẫn kiểm tra nhóm hàng phân phối độc quyền của khách
        • Hướng dẫn kiểm tra công nợ của khách
        • HDSD xem bản đồ phân bổ khách hàng
        • Hướng dẫn thanh toán bằng QR Code
      • Thanh toán
        • Thanh toán theo từng đơn hàng
    • Kho
      • Stock transactions
        • Delivery Note
          • Xem biên bản giao hàng cho nhân viên
        • Danh sách đóng gói
          • Quy trình đóng gói và xuất kho
    • Kỹ thuật
      • Sửa chữa - Bảo hành
        • Phiếu bảo hành sản phẩm
        • Hướng dẫn cách ghi nhận giao hàng một phần
    • Quản lý nhân sự
      • Khối nhân lực
        • Thông tin nhân viên
          • Cập nhập quản lý cho nhân viên
          • Khai báo cấp bậc theo chức danh
        • Bộ giá trị cốt lõi theo cấp bậc
          • Cơ cấu tổ chức - Cấp bậc nội bộ
          • Orgchart_Chức năng và Định biên phòng ban
      • Quản lý nghỉ phép/công tác
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu nghỉ phép
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu công tác
        • Hướng dẫn cách tạo kế hoạch làm việc
        • Hướng dẫn tạo phiếu giải trình công
        • Hướng dẫn tạo phiếu yêu cầu làm việc tại nhà
        • Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp ngày nghỉ phép
      • Chấm công
        • Chấm công tại văn phòng công ty
        • Đi công tác - Chấm công ngoài công ty
        • Đi thăm khách - Chấm công ngoài công ty
        • Chấm công làm việc tại nhà
        • Hướng dẫn cách đổi mật khẩu CRM APP
      • Nguồn nhân lực
        • Hướng dẫn đặt phòng họp/phương tiện di chuyển
        • Tập huấn
          • Chương trình đào tạo
          • Sự kiện đào tạo
          • Kết quả đào tạo
          • Phản hồi về đào tạo
        • Vòng đời nhân viên
          • Quản lý vòng đời của nhân viên
          • Giới thiệu nhân viên
          • Thăng chức nhân viên
          • Bàn giao
          • Chuyển giao nhân viên
          • Bản đồ kỹ năng của nhân viên
        • Lương bổng
          • Thiết lập bảng lương
          • Quản lý biên chế
          • Thời hạn trả lương
          • Bảng thuế thu nhập
          • Thành phần lương
          • Cơ cấu tiền lương
          • Phiếu lương
          • Mục nhập bảng lương
          • Tiền thưởng duy trì
        • Thuế và Phúc lợi
          • Thiết lập khoản khấu trừ thuế thu nhập
          • Tuyên bố miễn thuế cho nhân viên
          • Người lao động trình bằng chứng miễn thuế
          • Thu nhập khác của nhân viên
          • Đơn xin phúc lợi cho nhân viên
          • Thu nhập khác của nhân viên
          • Yêu cầu Quyền lợi Nhân viên
        • Hiệu suất làm việc
          • Đánh giá
        • Chế độ vay cho nhân viên
        • Tuyển dụng
          • Kế hoạch tuyển dụng
          • Vị trí ứng tuyển
          • Tạo phỏng vấn
          • Tạo thư mời nhận việc
          • Khởi tạo nội dung phỏng vấn theo chức vụ
          • Khai báo định mức tuyển dụng theo phòng ban
          • Khai báo tài sản cấp phát sau tuyển dụng theo cấp bậc
      • Quản lý sự kiện
    • Hành chính
      • Quản lý văn phòng phẩm
        • Khai báo văn phòng phẩm
        • Khai báo hạng mức
        • Đặt văn phòng phẩm
    • Dự án
      • Hướng dẫn tạo nhiệm vụ
      • Hướng dẫn cách tạo và quản lý nhiệm vụ
    • Hỗ trợ
    • Tài sản
      • Tài sản
      • Báo cáo tài sản
      • Điều chỉnh giá trị tài sản
      • Danh mục tài sản
      • Tài sản
      • Nhóm bảo trì tài sản
      • Vị trí tài sản
      • Sửa chữa tài sản
      • Bảo trì tài sản
      • Thu thập tài sản
      • Bán tài sản
      • Di chuyển tài sản
      • Khấu hao tài sản
      • Nhật ký bảo trì tài sản
      • Mua tài sản
      • Bài viết
        • Nhập khấu hao
        • Di chuyển Tài sản từ Khoản mục Cổ phiếu sang Hạng mục Tài sản Cố định
    • Quản lý chất lượng
    • Cấu hình APP
      • Hướng dẫn cấu hình trang sản phẩm trên APP
      • Hướng dẫn nhúng link bài viết vào tin tức
  • BRAVO
    • Hướng dẫn Phân quyền
      • Tạo tài khoản
      • Phân quyền chung
      • Phân quyền NCC
    • Cấu hình quy trình
    • Quản lý sản phẩm
  • Website and Portal
    • Website
    • Customer Portral
  • Tính năng mở rộng
    • Intergrations
    • Tối ưu CRM
    • Khu vực
    • Tích hợp CRM
      • Tích hợp xác thực
        • Thiết lập LDAP
        • Thiết lập Fairlogin
      • Tích hợp sao lưu
        • Thiết lặp Dropbox Backups
        • Tích hợp Google Drive
        • Tải bản sao lưu lên Amazon S3
      • Tích hợp ngân hàng
        • Tích hợp Plaid
      • Tích hợp thương mại điện tử
        • Tích hợp Shopify
        • Tích hợp WooCommerce
        • Tích hợp Amazon SP-API
        • Tích hợp Unicommerce
        • Tích hợp Zenoti
      • Tích hợp vận chuyển
        • ERPNext Vận chuyển
      • Tích hợp Google
        • Cài đặt Google
        • Tích hợp Lịch Google
        • Tích hợp Danh bạ Google
        • Tích hợp Google Maps
      • Tích hợp thanh toán
        • Thiết lập PayPal
        • Tích hợp RazorPay
        • Thiết lập GoCardless
        • Thiết lập Stripe
        • Thiết lập Braintree
        • Tích hợp Paytm
        • Tích hợp M-Pesa
        • Copy of Tích hợp M-Pesa
      • Tích hợp thuế
        • Tích hợp Taxjar
      • Tích hợp điện thoại
        • Tích hợp Exotel
      • Tài liệu
        • Tích hợp ERPNext với các Ứng dụng khác
Powered by GitBook
On this page
  1. Các Mô đun chính
  2. CRM

Báo cáo

PreviousCuộc hẹnNextBáo cáo CRM

Last updated 1 year ago

Báo cáo CRM