Khách hàng

Khách hàng là người dùng tiền để mua hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm hoặc ý tưởng từ người bán .

Bạn cần thiết lập ID duy nhất cho từng khách hàng của mình. Bạn có thể sử dụng tên để tạo ID hoặc cài đặt theo nguyên tắc của riêng mình cho ID tại mục .

Để truy cập danh sách Khách hàng, hãy truy cập:

Trang chủ > CRM > Quy trình bán hàng

Hoặc

Trang chủ > Bán hàng > Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

Chuyển đến danh sách Khách hàng và nhấp vào Mới.
Nhập Họ và Tên của khách hàng.
Chọn Cá nhân nếu khách hàng đại diện cho một cá nhân hoặc Công ty nếu khách hàng đại diện cho một công ty trong trường Loại.
Chọn loại khách hàng cho khách tại mục (Cá nhân, Thương mại, Phi lợi nhuận và Chính phủ có sẵn theo mặc định). Bạn có thể tạo thêm nhóm nếu cần.
Chọn Lãnh thổ.
Nếu khách hàng đang được tạo dựa trên khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn tương tự trong trường "khách hàng tiềm năng."
Chọn Lưu.
Tạo khách hàng mới

Bạn có thể không cho phép đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng đối với khách hàng bằng cách nhấp vào 'Đã tắt'.

Luồng giao dịch chung cho một khách hàng như sau:

Lưu ý: Khách hàng tách biệt với Thông tin hóa đơn và Địa chỉ giao hàng. Một Khách hàng có thể có nhiều Thông tin hóa đơn và Địa chỉ giao hàng.

Bạn có thể đặt loại tiền mặc định được sử dụng cho khách hàng này trong đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng bằng cách chọn loại tiền thích hợp trong Loại tiền thanh toán.

Tương tự, bạn có thể đặt bảng giá mặc định sẽ được sử dụng cho khách hàng này trong đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng bằng cách chọn đơn vị tiền tệ thích hợp trong Bảng giá mặc định.

Không giống như nhiều phần mềm kế toán, bạn không cần tạo sổ cái kế toán riêng cho từng khách hàng. Theo mặc định, khi tạo mới một khách hàng một sổ cái hợp nhất có tên Người nợ sẽ được tạo.

Nhấp vào nút Sổ cái kế toán để xem tất cả các giao dịch kế toán với khách hàng.

Nhấp vào nút Tài khoản phải thu để xem chi tiết của tất cả các hóa đơn chưa thanh toán.

Chuỗi đặt tên : Nếu bạn muốn tạo một id duy nhất cho mỗi khách hàng dựa trên chuỗi đặt tên, hãy chọn 'Chuỗi đặt tên' trong Đặt tên theo khách hàng.
Tên khách hàng : Nếu tên khách hàng nên được sử dụng làm id thì hãy chọn 'Tên khách hàng' trong Đặt tên khách hàng theo. Trong trường hợp này, nếu bạn tạo hai khách hàng có tên giống hệt nhau, - 1 sẽ được thêm vào hậu tố cho khách hàng thứ hai.

PreviousCuộc gọi NextPhân cấp giá

Last updated 1 year ago

Khách hàng

Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

2. Tính năng

2.1 Nhiều Danh bạ và Địa chỉ

2.2 Cho phép tạo Hóa đơn bán hàng không cần Đơn đặt hàng và Phiếu xuất kho

2.3 Đặt danh mục khấu trừ thuế

2.4 Bảng giá và tiền tệ mặc định

2.5 Tích hợp với Tài khoản

2.6 Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán

2.7 Nhóm Bán hàng và Đối tác Bán hàng

2.8 Chương trình khách hàng thân thiết

2.9 Xem Sổ cái kế toán và các khoản phải thu

2.10 Đặt Id khách hàng, Nhóm khách hàng mặc định, Lãnh thổ và Bảng giá

2. Tính năng

2.1 Nhiều Danh bạ và Địa chỉ

2.2 Cho phép tạo Hóa đơn bán hàng không cần Đơn đặt hàng và Phiếu xuất kho

2.3 Đặt danh mục khấu trừ thuế

2.4 Bảng giá và tiền tệ mặc định

2.5 Tích hợp với Tài khoản

2.6 Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán

2.7 Nhóm Bán hàng và Đối tác Bán hàng

2.8 Chương trình khách hàng thân thiết

2.9 Xem Sổ cái kế toán và các khoản phải thu

2.10 Đặt Id khách hàng, Nhóm khách hàng mặc định, Lãnh thổ và Bảng giá

Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

Khách hàng

1. Cách tạo Khách hàng

2. Tính năng

2.1 Nhiều Danh bạ và Địa chỉ

2.2 Cho phép tạo Hóa đơn bán hàng không cần Đơn đặt hàng và Phiếu xuất kho

2.3 Đặt danh mục khấu trừ thuế

2.4 Bảng giá và tiền tệ mặc định

2.5 Tích hợp với Tài khoản

2.6 Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán

2.7 Nhóm Bán hàng và Đối tác Bán hàng

2.8 Chương trình khách hàng thân thiết

2.9 Xem Sổ cái kế toán và các khoản phải thu

2.10 Đặt Id khách hàng, Nhóm khách hàng mặc định, Lãnh thổ và Bảng giá

3. Chủ đề liên quan

2. Tính năng

2.1 Nhiều Danh bạ và Địa chỉ

2.2 Cho phép tạo Hóa đơn bán hàng không cần Đơn đặt hàng và Phiếu xuất kho

2.3 Đặt danh mục khấu trừ thuế

2.4 Bảng giá và tiền tệ mặc định

2.5 Tích hợp với Tài khoản

2.6 Hạn mức tín dụng và Điều khoản thanh toán

2.7 Nhóm Bán hàng và Đối tác Bán hàng

2.8 Chương trình khách hàng thân thiết

2.9 Xem Sổ cái kế toán và các khoản phải thu

2.10 Đặt Id khách hàng, Nhóm khách hàng mặc định, Lãnh thổ và Bảng giá

3. Chủ đề liên quan