Báo giá
Báo giá là ước tính chi phí các sản phẩm/dịch vụ bạn đang bán cho khách hàng hiện tại/tương lai của mình.
Nhân viên bán hàng sẽ gửi bảng báo giá bao gồm những thông tin chi tiết về sản phẩm cùng với điều khoản mua hàng khi khách hàng yêu cầu.
Để truy cập danh sách Báo giá, hãy truy cập:
Trang chủ > Bán hàng > Bán > Bảng báo giá
Dưới đây là quy trình bán hàng cơ bản:
Bảng báo giá bao gồm thông tin chi tiết về:
Người nhận báo giá.
Tên sản phẩm và số lượng
Mức giá cung cấp cho khách hàng.
Các loại thuế áp dụng.
Các chi phí khác (như vận chuyển, bảo hiểm) nếu có.
Hiệu lực của hợp đồng.
Thời gian giao hàng.
Các điều kiện khác.
Mẹo: Bảng báo giá sẽ chất lượng hơn nếu có hình ảnh đẹp. Hãy đảm bảo các mặt hàng của bạn có hình ảnh đính kèm.
1. Điều kiện
Trước khi tạo và sử dụng Bảng báo giá, bạn nên tạo các mục sau:
Sản phẩm
2. Cách tạo Bảng báo giá
Chuyển đến danh sách Báo giá, nhấp vào Tạo mới.
Ở trường "Đối tượng báo giá", chọn Báo giá cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng
Nhập tên Khách hàng/Khách hàng tiềm năng.
Nhập thời hạn của bảng báo giá (báo giá chỉ có giá trị đến ngày này)
Chọn loại Đơn hàng là Bán hàng.
Chọn sản phẩm và nhập số lượng vào bảng sản phẩm, giá sẽ được lấy tự động từ bảng giá đã cài mặt định. Người dùng cũng có thể lấy sản phẩm được lưu trong bảng sản phẩm của danh sách Cuộc gọi bằng cách nhấp vào "Lấy sản phẩm từ" --> Chọn "Cuộc gọi".
Thêm các loại thuế và phí bổ sung nếu có.
Bấm Lưu.
Bạn cũng có thể tạo Bảng báo giá từ mục Cuộc gọi được hiển thị như sau:
3. Tính năng
Trong phần này có bốn mục:
Địa chỉ khách hàng: Địa chỉ trong hóa đơn của khách hàng.
Địa chỉ vận chuyển: Địa chỉ đơn hàng được vận chuyển đến.
Người liên hệ: Nếu là công ty, bạn cần thêm thông tin liên hệ cụ thể của người đại diện.
Vùng kinh doanh: Khu vực mà khách hàng thuộc về. Mặc định là Tất cả các vùng.
3.2 Tiền tệ và danh sách giá
Bạn có thể đặt loại tiền tệ cho Bảng báo giá hoặc Đơn đặt hàng. Nếu bạn tạo Danh sách giá, thì giá mặt hàng sẽ được lấy từ danh sách đó. Đánh dấu vào Bỏ qua quy tắc đặt giá sẽ bỏ qua Quy tắc đặt giá được đặt trong Tài khoản > Quy tắc đặt giá.
Đọc về Bảng giá và Giao dịch đa tiền tệ để biết thêm.
3.3 Bảng mặt hàng
Bảng này có thể được mở rộng bằng cách nhấp vào hình tam giác ngược hiện ở ngoài cùng bên phải của bảng.
Khi chọn Mã mặt hàng, những thông tin sau sẽ được tự động tìm nạp: tên mặt hàng, mô tả, hình ảnh, số lượng mặc định là 1 và giá mặt hàng. Bạn có thể thêm chiết khấu trong phần Chiết khấu và Ký quỹ.
Trong phần Chiết khấu và Tiền ký quỹ, bạn có thể thêm tiền ký quỹ bổ sung để kiếm lợi nhuận hoặc giảm giá. Cả hai có thể được đặt dựa trên số lượng hoặc tỉ lệ phần trăm. Giá cuối cùng sẽ được hiển thị bên dưới trong phần Giá. Bạn có thể chỉ định Mẫu thuế mặt hàng được tạo riêng cho một mặt hàng.
Trọng lượng của mặt hàng sẽ được tìm nạp nếu được đặt trong phần chính của Mặt hàng.
Trong mục Kho và các mục liên quan, kho hàng sẽ được lấy từ mục Chính của Mặt hàng, đây là kho chứa hàng của bạn.
Trong phần Lập kế hoạch, bạn có thể thấy Số lượng dự kiến và số lượng thực tế hiện có. Để biết thêm về các mục này, bấm vào đây. Nếu bạn nhấp vào 'Số dư hàng tồn kho', bạn có thể tạo báo cáo hàng tồn kho cho mặt hàng đó.
Giỏ hàng, ghi chú bổ sung là dành cho các giao dịch trên trang web. Ghi chú về mặt hàng sẽ được tìm nạp tại đây khi được thêm qua giỏ hàng. Ví dụ ghi chú: làm cho thức ăn thêm cay.
Ngắt trang Sẽ tạo ngắt trang ngay trước măt hàng này khi in.
Bạn có thể chèn hàng bên dưới/bên trên, sao chép, di chuyển hoặc xóa hàng trong bảng này.
Mẹo: Bạn cũng có thể Tải xuống bảng mặt hàng ở định dạng CSV và Tải nó lên cho một giao dịch khác.
Tổng số lượng, giá mặt hàng và khối lượng tịnh của tất cả các mặt hàng sẽ được hiển thị bên dưới bảng mặt hàng. Giá mặt hàng hiển thị ở đây là giá trước thuế.
3.4 Thuế và phí
Để thêm thuế vào Báo giá của mình, bạn có thể chọn Mẫu Thuế bán hàng và Mẫu Phí hoặc thêm thuế theo cách thủ công trong bảng Thuế bán hàng và Phí.
Tổng số thuế và phí sẽ được hiển thị bên dưới bảng. Nhấp vào Tax Breakup sẽ hiển thị tất cả các thành phần và số tiền.
Để tự động thêm thuế thông qua Danh mục thuế, hãy truy cập trang này.
Quy tắc Vận chuyển giúp thiết lập chi phí vận chuyển một Mặt hàng. Chi phí thường sẽ tăng theo quảng đường vận chuyển. Để biết thêm, hãy truy cập trang Quy tắc vận chuyển.
3.5 Giảm giá bổ sung
Ngoài việc giảm giá cho mỗi mặt hàng, bạn có thể thêm giảm giá cho toàn bộ báo giá trong phần này. Khoản giảm giá này có thể dựa trên Tổng số tiền, tức là sau thuế/phí hoặc Tổng ròng, tức là trước thuế/phí. Giảm giá bổ sung có thể được áp dụng dưới dạng phần trăm hoặc số tiền.
Đọc Áp dụng giảm giá để biết thêm chi tiết.
3.6 Điều khoản thanh toán
Đôi khi thanh toán không được thực hiện tất cả cùng một lúc. Tùy thuộc vào thỏa thuận, một nửa số tiền thanh toán có thể được thực hiện trước khi giao hàng và nửa còn lại sau khi nhận được hàng hóa/dịch vụ. Bạn có thể thêm mẫu Điều khoản thanh toán hoặc thêm điều khoản theo cách thủ công trong phần này.
Đọc Điều khoản thanh toán để biết thêm.
Trong các giao dịch Bán/Mua hàng, có thể có một số Điều khoản và Điều kiện nhất định mà Nhà cung cấp dựa vào đó để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Khách hàng. Bạn có thể áp dụng Điều khoản và Điều kiện cho các giao dịch, thông tin về điều này sẽ xuất hiện khi in tài liệu. Để biết về các Điều khoản và Điều kiện, bấm vào đây.
Bạn có thể in báo giá/đơn đặt hàng trên bìa thư của công ty bạn. Biết thêm ở đây.
'Nhóm các mặt hàng giống nhau' sẽ gộp các mặt hàng giống nhau được thêm nhiều lần vào bảng mặt hàng. Điều này sẽ được hiển thị khi in.
Bảng báo giá cũng có thể có tiêu đề là “Hóa đơn chiếu lệ” hoặc “Đề xuất”. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn một Tiêu đề in. Để tạo Tiêu đề in mới, hãy đi tới: Trang chủ > Cài đặt > In > Tiêu đề in. Biết thêm ở đây.
Chiến dịch: Chiến dịch bán hàng có thể liên quan đến Bảng báo giá. Một bảng báo giá có thể là một phần của chiến dịch bán hàng.
Nguồn: Nguồn khách hàng tiềm năng có thể được liên kết nếu bạn gửi báo giá đến khách hàng tiềm năng từ một chiến dịch, từ nhà cung cấp hoặc triển lãm, v.v. Chọn Khách hàng hiện tại nếu báo giá cho khách hàng.
Báo giá của nhà cung cấp: Báo giá của nhà cung cấp có thể được liên kết để so sánh với báo giá hiện tại của bạn cho người mua. Bạn có thể biết được lãi/lỗ bằng cách so sánh cả hai.
3.10 Gửi báo giá
Báo giá là một giao dịch "Có thể gửi". Khi bạn nhấp vào 'Lưu', một bản nháp sẽ được lưu, khi gửi, nó sẽ được gửi vĩnh viễn. Khi bạn gửi Báo giá này cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng của mình, bạn phải cài đặt để không thực hiện các thay đổi khác về bảng báo giá khi bạn đã gửi đi.
Khi gửi báo giá, bạn có thể tạo Đơn đặt hàng hoặc Đăng ký từ Báo giá bằng cách sử dụng nút 'Tạo'. Trong Bảng điều khiển hiện ở trên cùng, bạn có thể chuyển đến Đơn đặt hàng được liên kết với Báo giá này. Trong trường hợp không thành công, bạn có thể đặt Báo giá là bị mất bằng cách nhấp vào nút 'Set as lost'.
Áp dụng giảm giá
Last updated
