Giao diện màn hình chính
Thời điểm Người dùng đăng nhập vào hệ thống, họ sẽ có thể nhìn thấy Màn hình chính, trong đó tất cả các Mô-đun và Tên miền sẽ được liệt kê dưới dạng thẻ.
Các thẻ này có thể được phân thành bốn loại, cụ thể là:
Mô-đun: Đây là tất cả các mô-đun có sẵn trong CRM phổ biến cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các mô-đun như Nhân sự, CRM, Mua, Bán, v.v. được đưa vào danh mục này.
Ngành: Đây là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các mô-đun dành riêng cho ngành như Giáo dục và Sản xuất.
Mở rộng: Nơi bạn có thể tìm thấy các tính năng không dành riêng cho ngành và không bắt buộc trong hoạt động hàng ngày của công ty bạn. Bạn có thể tìm thấy các tính năng như Trang web, Trang tổng quan và Thị trường tại đây.
Quản trị : Tại đây bạn có thể tìm thấy các mô-đun liên quan đến thiết lập và quản trị CRM của mình.
Các thẻ này cho phép điều hướng tốt hơn với các mục lối tắt trong menu thả xuống. Bạn có thể tùy chỉnh trình đơn thả xuống này để thêm hoặc xóa các liên kết đến các DocType khác nhau cho mô-đun đó.
Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự cũng như hiển thị hoặc ẩn các thẻ mô-đun này.
Nhấp vào bất kỳ thẻ mô-đun nào sẽ đưa bạn đến trang mô-đun. Tại đây, người dùng có thể điều hướng qua tất cả các loại tài liệu, báo cáo và cài đặt được liên kết với một mô-đun cụ thể.
Ví dụ: đây là trang mô-đun Kế toán trông như thế nào.
Một số liên kết của các mô-đun này có thể được đánh dấu màu xám, nhấp vào các liên kết này sẽ không mở ra bất kỳ trang mới nào. Chúng được đánh dấu như vậy vì có một tài liệu phụ thuộc cần được tạo trước. Ví dụ: bạn sẽ cần phải xây dựng một Hóa đơn bán hàng trước khi truy cập vào sổ đăng ký bán hàng. Di chuột vào bất kỳ liên kết nào trong số này sẽ hiển thị cửa sổ bật lên hướng dẫn người dùng đến tài liệu phụ thuộc.
Bạn cũng sẽ nhận thấy một chỉ báo màu trước một số liên kết. Các chỉ báo này được sử dụng để thông báo cho người dùng nếu có bất kỳ tài liệu đang mở hoặc khẩn cấp nào cần được xem xét.
Chỉ báo màu đỏ trong ví dụ trên chỉ ra rằng có các nhiệm vụ đang mở hoặc quá hạn trong danh sách.
Tương tự, chỉ báo màu xanh có nghĩa là không có nhiệm vụ nào đang mở.
Chỉ báo màu cam có nghĩa là báo cáo chưa được truy cập hoặc không có tài liệu nào được tạo trong loại tài liệu tương ứng.
Last updated
