Liên kết biểu mẫu
Trong CRM, mọi biểu mẫu đều đi kèm với một số công cụ nhất định được nhúng trong hệ thống cho phép bạn cộng tác với những người dùng khác trong tài khoản của mình để thực hiện các thao tác nhanh chóng và rõ ràng.
Sau đây là các công cụ trong mỗi tài liệu mà bạn có thể liên kết với những Người dùng khác trong tài khoản CRM của mình.
Nếu Tài liệu yêu cầu một số công việc từ một người dùng cụ thể, bạn có thể chỉ định tài liệu đó cho Người dùng đó. Khi được phân công, người dùng sẽ trao đổi với nhau qua email. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về tính năng này.
Ví dụ: một Khách hàng tiềm năng đến có thể được chỉ định cho một người dùng cụ thể để đảm bảo rằng họ đang theo dõi cùng một khách hàng tiềm năng.
Đối với nhiều Tài liệu, có một số trao đổi phát sinh giữa người dùng. Người dùng sử dụng tính năng "Bình luận" ghi lại những thông tin như vậy.
Bạn có thể chia sẻ tài liệu với người dùng cụ thể trong tài khoản CRM của mình. Bất kể vai trò hoặc quyền hạn của họ, Người dùng sẽ có thể truy cập vào tài liệu được chia sẻ với họ.
Bạn cũng có thể thêm thẻ vào các Tài liệu khác nhau để phân loại chúng thành các danh mục. Bấm vào đây để biết thêm về các thẻ.
Đối với mỗi Tài liệu, có một tùy chọn để thêm Bài đánh giá cho bất kỳ Người dùng nào liên quan đến Tài liệu. Điều này bao gồm tất cả Người dùng được chỉ định Tài liệu này và tất cả Người dùng đã Nhận xét về Tài liệu này.
Last updated
