Bộ lọc là một tùy chọn trong đó bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình trong khi xem danh sách hoặc báo cáo.
Tùy chọn 'Bộ lọc' có trên thanh bên trái của tất cả các danh sách và báo cáo.
Lọc bởi
Theo mặc định, có hai tùy chọn phân loại hiện diện trong hệ thống.
Tài liệu được gán cho người dùng
Khi xem danh sách hoặc báo cáo các tài liệu như Vấn đề, Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm để chỉ xem các tài liệu được chỉ định cho một cá nhân nhất định. Menu thả xuống Được chỉ định cũng sẽ hiển thị cho bạn số lượng tài liệu được chỉ định cho từng cá nhân.
Lọc bởi
Tài liệu được tạo bởi người dùng
Cũng giống như Tài liệu được gán cho người dùng, bạn cũng sẽ có thể phân loại tài liệu dựa trên người đã tạo chúng. Ví dụ: nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các Vấn đề do một người cụ thể nêu ra, bạn có thể thực hiện tại đây.
Lọc bởi
Thêm trường
Ngoài hai tùy chọn Bộ lọc Theo mặc định, theo yêu cầu của bạn, bạn cũng có thể thêm các trường Bộ lọc Theo khác cho bất kỳ danh sách tài liệu hoặc báo cáo nào.
