Tích hợp Plaid
Last updated
Last updated
ERPNext cung cấp khả năng đồng bộ hóa các tài khoản ngân hàng của bạn thông qua một dịch vụ có tên là Plaid . Vui lòng kiểm tra Câu hỏi thường gặp về kẻ sọc để xem quốc gia của bạn có được hỗ trợ hay không.
Nếu phiên bản của bạn được kết nối với Plaid, bạn có thể đồng bộ hóa các giao dịch tài khoản ngân hàng của mình mà không cần phải nhập tệp CSV hoặc XLSX theo cách thủ công.
Để cấp cho ERPNext quyền truy cập vào Plaid, bạn cần thêm ba tham số sau vào site_config.jsontệp của mình.
plaid_env
plaid_public_key
plaid_secret
Để kích hoạt Kẻ sọc trên một phiên bản, hãy nhấp vào nút "Bật" trong DocType Cài đặt Kẻ sọc.
Sau khi được kích hoạt, bạn có thể tạo tài khoản mới trực tiếp từ trang tổng quan Đối chiếu Ngân hàng.
Để liên kết một trong các tài khoản ngân hàng hiện tại của bạn với ERPNext, hãy nhấp vào "Liên kết tài khoản ngân hàng mới" và thực hiện theo các bước do Plaid đề xuất.
Để đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng với ERPNext, hãy chọn một tài khoản và nhấp vào nút "Hành động" để chọn "Đồng bộ hóa tài khoản này".
Đồng bộ hóa dựa trên "Ngày tích hợp gần đây nhất" có sẵn trong loại tài liệu "Tài khoản ngân hàng".
Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn muốn thực hiện lại quá trình đồng bộ hóa, bạn có thể thay đổi ngày này và đồng bộ hóa lại tài khoản. Vì tất cả các giao dịch ngân hàng đều được gắn thẻ với một ID giao dịch cụ thể, nên việc đồng bộ hóa sẽ chỉ mang tính chất gia tăng.
Bạn có thể cho phép kẻ sọc đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng của mình với ERPNext mỗi giờ bằng cách chọn "Đồng bộ hóa tất cả các tài khoản mỗi giờ" trong Cài đặt kẻ sọc.
