Oshima CRM
  • OSHIMA CRM XIN CHÀO!
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu
      • Tại sao là CRM?
      • Mã nguồn mở
      • Bắt đầu với CRM
      • Người dẫn dắt
      • Chiến lược thực hiện
      • Các khái niệm và điều khoản
    • Cài đặt
      • Cài đặt
        • Cài đặt cơ bản
          • Cấu hình công ty
          • Tạo thuế
          • Thiết lập mục tiêu bán hàng
          • Mặc định chung
          • Cài đặt hệ thống
          • Tiêu đề thư
        • Nhập hàng loạt dữ liệu
          • Quản trị dữ liệu
          • Công cụ nhập hàng loạt dữ liệu
          • Kết xuất dữ liệu
          • Nhập hàng loạt sơ đồ tài khoản
          • Tải bản sao lưu
        • Người dùng & Phân quyền
          • Thêm người dùng
          • Người dùng và Phân quyền
          • Vai trò và Hồ sơ vai trò
          • Phân quyền dựa trên vai trò
          • Phân quyền người dùng
          • Phân quyền vào danh mục và xem báo cáo
          • Chia sẻ
          • Giới hạn phân quyền
          • Quản trị viên
        • In
          • In thông tin thương hiệu
          • Cài đặt in ấn
          • Định dạng kiểu in
          • Trình tạo định dạng in
          • Kiểu in
          • Tiêu đề in
          • Mẫu in
          • Điều khoản & Điều kiện
          • Kiểm tra mẫu in
          • Bản dịch tùy chỉnh
          • In thô
        • Quy trình làm việc
          • Quy trình làm việc
          • Workflow Action
          • Workflow State
        • Email
          • Cài đặt Email
          • Tên miền Email
          • Tài khoản Email
          • Hộp thư Email
          • Mẫu Email
          • Gửi Email từ bất từ Tài liệu khác
          • Liên kết Email với Tài liệu
          • Tiêu điểm Email
          • Báo cáo Email tự động
          • Cài đặt SMS
          • Thông báo
          • Theo dõi tài liệu
          • Email Dropbox
        • Cấu hình hệ thống
          • Cài đặt
          • Hiển thị/Ẩn Mô đun
          • Thiết lặp đặt tên tài liệu
          • Phiên mặc định
          • Đổi tên hàng loạt bản ghi
          • Cập nhật hàng loạt
          • Thiết lập tên miền
          • Hệ thống điểm năng lượng
        • Bảo mật dữ liệu
          • Tải xuống dữ liệu cá nhân
          • Xóa dữ liệu cá nhân
        • Tài liệu
          • Cấu hình
            • Quản lý theo sơ đồ cấu trúc cây thư mục
            • Đặt giá trị mặc định cho bất kỳ trường nào
            • Đặt độ chính xác
            • Cài đặt ngôn ngữ
            • Chỉnh sửa tài liệu đã gửi duyệt
            • Tắt thông báo email
            • Xóa chứng từ đã gửi duyệt
            • Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
            • Copy of Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
            • Xóa liên kết ở cuối trang in
            • Loại bỏ ngắt dòng trong các định dạng in
            • Các bước dễ dàng để thiết lập Quy trình làm việc
          • Người dùng và Phân quyền
            • Sự khác biệt giữa người dùng hệ thống và người dùng trang web
            • Thay đổi ID email của người dùng hiện tại
            • Thay đổi mật khẩu người dùng
            • Vô hiệu hóa bất kỳ người dùng nào
            • Thiết lập chữ ký email
            • Hạn chế phân quyền người dùng
            • Quản lý cấp độ Perm trong Trình quản lý quyền
            • Chỉnh sửa quyền Xuất / In cho các báo cáo
          • Nâng cao
            • Thiết lập quy trình làm việc trên Master
            • Liên kết tài liệu trong email thông báo
            • Xuất dữ liệu trong Excel / CSV
            • Sử dụng tên miền tùy chỉnh
            • Thiết lập xác thực hai yếu tố
            • Định cấu hình địa chỉ email trả lời
            • Thiết lập Email SMTP Sendgrid trong ERPNext
          • Lỗi và Báo cáo
            • Lỗi email khi gửi hoặc nhận
            • Vấn đề giới hạn người dùng tối đa
            • Lỗi nhập do quy trình làm việc
            • Lỗi cấp độ Perm
            • Các vấn đề về lỗi quyền
            • Sử dụng Báo cáo đã Chuẩn bị
            • Điều gì xảy ra nếu Người nhận không nhận được Email?
  • Sử dụng CRM
    • Giới thiệu
      • Công cụ
        • Todo-Danh sách công việc cần làm
        • Ghi chú
        • Video
        • Lịch
        • Dashboard
        • Công cụ tìm kiếm
        • Giao diện màn hình chính
      • Công cụ liên kết
        • Giao việc
        • Thẻ
        • Bảng Kanban
        • Bộ lọc
        • Bộ lọc lưu trữ
        • Bộ lọc tìm kiếm
        • Liên kết biểu mẫu
        • Xóa các giao dịch của công ty
      • Tài liệu
        • Cấu hình
          • Tự động tạo việc cần làm
          • Đổi tên Tree Master
          • Tiêu đề trong báo cáo
          • Đồng bộ dữ liệu lên Lịch sự kiện
          • Giao dịch
            • Kiểm tra liên kết giữa các tài liệu
            • Tạo bản sao
            • Khôi phục tài liệu đã xóa
            • Xóa và khôi phục tài liệu
            • Đổi tên hàng loạt
            • Đổi tên tài liệu
            • Sao chép dán nhiều bản ghi từ Excel
            • Thêm tệp đính kèm vào thư đi
            • Phiên bản tài liệu
            • Nhật ký truy cập
  • Tự động hóa
    • Tự động hóa
    • Quy tắc phân công
    • Theo dõi cột mốc
    • Tự động lặp lại
    • Truyền trực tuyến sự kiện
  • E-Commerce
    • Thiết lập thương mại điện tử
    • Cài đặt thương mại điện tử
    • Mục trang web
    • Danh sách sản phẩm
    • Giỏ hàng
    • Cửa hàng theo thể loại
    • mã giảm giá
    • Danh sách yêu thích
    • Đánh giá và xếp hạng
    • Tìm kiếm thương mại điện tử
    • Trang đích cửa hàng
  • Các Mô đun chính
    • MAT
      • Cải Tiến - Cảnh Báo Sản Phẩm
      • Ưu Điểm Sản Phẩm
      • Công Dụng Sản Phẩm
      • Video - Phụ Tùng Sản Phẩm
        • Máy bơm nước
          • Mitsukaisho
          • Oshima
        • Bình xịt điện
          • Oshima Pin
          • Greentree
          • Elephant
          • Hankook
        • Bình xịt động cơ
        • Máy xới đất
        • Máy nổ
          • Pona
        • Dây hơi
          • Oshima
          • Dragon
        • Đầu xịt
          • Mitsukaisho
          • COV
        • Máy mài
          • M650
        • Thổi lá
          • 26cc
          • 57cc
          • 80cc
        • Máy khoan đất
        • Máy cắt cỏ
          • Oshima
        • Tố máy phát điện
      • Sách HDSD Sản Phẩm
        • Bình xịt điện
        • Máy cắt cỏ
        • Ống nhựa PVC
        • Máy xịt rửa
        • Động cơ nổ
        • Đầu xịt
        • Bình xịt động cơ
        • Máy khoan điện
        • Máy khoan pin Li-on cũ - Mẫu pin
        • Máy khoan pin Lithium mới
        • Cân mực
        • Cắt gạch
        • Cưa
        • Thổi lá, thổi bụi
        • Tổ máy phát điện
        • Máy khoan đất
        • Máy hàn
        • Máy mài
        • Máy xới đất
    • IT
      • Tạo hỗ trợ nhanh bằng app
      • HDSD truy cập địa chỉ Email
    • Kế toán
      • Giới thiệu
        • Cài đặt và mở
          • Ghi sổ kế toán
          • Cài đặt tài khoản
          • Sơ đồ Tài khoản
          • Trung tâm chi phí
          • Phân bổ Trung tâm Chi phí
          • Năm tài chính
          • Kỳ kế toán
          • Sổ tài chính
          • Thứ nguyên kế toán
          • Bộ lọc Thứ nguyên Kế toán
          • Ngân hàng
          • Tài khoản Ngân hàng
        • Nhật ký và thanh toán
          • Báo cáo trạng thái điều khoản thanh toán
          • Mục nhập Nhật ký
          • Mẫu mục nhập tạp chí
          • Mục nhập thanh toán
          • Dunning
          • Đề nghị thanh toán
          • Phương thức thanh toán
          • Điều khoản thanh toán
          • Mẫu điều khoản thanh toán
          • Mục thanh toán trước
          • Mục nhập Tạp chí Công ty
        • Thanh toán
          • Hóa đơn bán hàng
            • Cách xem hóa đơn bán hàng
          • Hóa đơn liên công ty
          • Hóa đơn mua hàng
          • Ghi chú tín dụng
          • Giấy báo Nợ
          • Giới hạn tín dụng
        • Thuế
          • Mẫu thuế mặt hàng
          • Hạng mục Khấu trừ thuế
          • Quy tắc thuế
          • Loại thuế
        • Định giá
          • Quy tắc định giá
          • Chương trình khuyến mại
          • Đánh giá lại tỷ giá hối đoái
          • Thu đổi ngoại tệ
          • Tiền tệ
        • Hoạt động bán lẻ
          • Hồ sơ điểm bán hàng
          • Điểm bán hàng
          • Hợp nhất hóa đơn POS
        • Công cụ
          • Đối chiếu Ngân hàng
          • Đối chiếu Thanh toán
          • Phiếu kết thúc kỳ
          • Đề nghị thanh toán
          • Quy trình sao kê tài khoản
        • Báo cáo kế toán
          • Báo cáo kế toán
        • Nâng cao
          • Báo cáo Doanh thu / Chi phí hoãn lại
          • Kế toán đa tiền tệ
          • Doanh thu hoãn lại
          • Chi phí hoãn lại
          • Quy trình Kế toán hoãn lại
          • Bảo lãnh ngân hàng
          • Chương trình khách hàng thân thiết
          • Lập ngân sách
          • Kế toán chiết khấu
          • Không đếm
        • Đăng ký
          • Đăng ký
          • Gói đăng ký
          • Cài đặt đăng ký
        • Quản lý cổ đông
          • Cổ đông
          • Chia sẻ chuyển nhượng
          • Chia sẻ báo cáo
        • Tài liệu
          • Cấu hình
            • Hợp nhất các tài khoản
            • Thay đổi tài khoản chính
            • Năm tài chính tạo
            • Đóng băng tài khoản
            • Cố định các mục nhập kế toán
            • Tài khoản phải thu chung
            • Kế toán Đảng chung
            • Cố định tỷ giá hối đoái
            • Liên kết kho hàng và tài khoản
            • In hóa đơn đã hủy
            • Tài khoản phải thu / phải trả mặc định
            • Phương thức thanh toán
          • Giao dịch
            • Mục nhập Chênh lệch
            • Đăng kiểm tra ngày
            • Điều chỉnh số tiền giữ lại
            • Mục nhập thanh toán hàng loạt
            • Rút tiền lương từ tài khoản vốn chủ sở hữu
            • Chiết khấu hóa đơn khi nhập thanh toán
            • Thêm tham chiếu vào Mục nhập Nhật ký
            • Chiết khấu sách được phép và nhận riêng
            • Kế toán các khoản Nợ khó đòi
            • Đặt phòng Entry Cash Entry
            • Giấy báo Nợ để điều chỉnh giá
            • Mục nhập thanh toán cho tài khoản vốn
          • Thuế
            • Bao gồm Thuế hoặc Phí trong Định giá hoặc Tổng cộng?
            • Kế toán bao gồm thuế
            • Các loại trong Mẫu thuế
            • Áp dụng thuế đối với các loại thuế hoặc phí khác
            • Đánh thuế đối với số thuế khác
            • Các khoản phí bổ sung trong thanh toán
            • Copy of Các khoản phí bổ sung trong thanh toán
          • Nâng cao
            • Sổ cái thanh toán
            • Quản lý chênh lệch ngoại hối
            • Sổ cái bất biến
            • Phân bổ Giấy báo Có và Thanh toán
            • Đối chiếu Khoản thanh toán trước đã thực hiện cho Nhà cung cấp
            • Số dư trong tài khoản tạm thời
            • Hàng tồn kho vĩnh viễn cho mặt hàng không còn hàng
            • Copy of Hàng tồn kho vĩnh viễn cho mặt hàng không còn hàng
    • CRM
      • Bán hàng
        • Quy trình bán hàng
        • Khách hàng tiềm năng
        • Cuộc gọi
        • Khách hàng
          • Phân cấp giá
          • Thêm mới khách hàng
          • Tạo thông tin NPP độc quyền
          • Lập kế hoạch thu hồi nợ
        • Liên hệ
        • Địa chỉ
        • Cuộc hẹn
      • Báo cáo
        • Báo cáo CRM
      • Cài đặt
        • Cài đặt CRM
        • Nguồn khách hàng tiềm năng
        • Loại cuộc gọi
        • Giai đoạn bán hàng
        • Nhân viên bán hàng
          • Quản lý nhóm nhân viên
        • Nhóm khách hàng
        • Nhóm email
        • Hợp đồng
        • Cài đặt đặt lịch hẹn
      • Marketing
      • Điều khoản
    • Mua hàng
      • Mua
      • Yêu cầu báo giá
      • Yêu cầu mua hàng
        • Hướng dẫn tạo yêu cầu mua hàng
      • Mẫu thuế và phí mua hàng
      • Báo giá nhà cung cấp
      • Thẻ điểm nhà cung cấp
      • Báo cáo mua hàng
      • Nhà cung cấp
        • Round 1 - HD gửi email cho NCC
    • Bán hàng
      • NPP Mua hàng
        • Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản va mua hàng cho NPP
      • Chỉ tiêu bán hàng
        • Lập kế hoạch doanh số bán hàng theo nhóm sản phẩm phân phối
        • Cấu hình chỉ tiêu bán hàng
      • Sản phẩm
        • Đề xuất duyệt giá
      • Bán hàng
        • Xuất hàng trên CRM
          • Quy trình ký gửi sản phẩm
          • Quy trình xuất hàng thanh lý
          • TRẠNG THÁI ĐỘC QUYỀN THEO NHÓM SP CỦA KHÁCH TRÊN APP/WEB
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu hàng khách gửi
        • Chương trình khuyến mãi
          • Hướng dẫn xuất hàng theo chương trình kệ trưng bày
          • Hướng dẫn đăng kí chương trình tích luỹ
          • Hướng dẫn cấu hình chương trình giá Net
      • Đơn đặt hàng
        • Hướng dẫn sử dụng đặt hàng trước
      • Khách hàng
        • Phân cấp giá
        • Yêu cầu tặng quà cho khách hàng
        • Hướng dẫn nhập tên nhóm Zalo của khách hàng
        • Hướng dẫn kiểm tra tuổi nợ khách hàng
        • Hướng dẫn kiểm tra nhóm hàng phân phối độc quyền của khách
        • Hướng dẫn kiểm tra công nợ của khách
        • HDSD xem bản đồ phân bổ khách hàng
        • Hướng dẫn thanh toán bằng QR Code
      • Thanh toán
        • Thanh toán theo từng đơn hàng
    • Kho
      • Stock transactions
        • Delivery Note
          • Xem biên bản giao hàng cho nhân viên
        • Danh sách đóng gói
          • Quy trình đóng gói và xuất kho
    • Kỹ thuật
      • Sửa chữa - Bảo hành
        • Phiếu bảo hành sản phẩm
        • Hướng dẫn cách ghi nhận giao hàng một phần
    • Quản lý nhân sự
      • Khối nhân lực
        • Thông tin nhân viên
          • Cập nhập quản lý cho nhân viên
          • Khai báo cấp bậc theo chức danh
        • Bộ giá trị cốt lõi theo cấp bậc
          • Cơ cấu tổ chức - Cấp bậc nội bộ
          • Orgchart_Chức năng và Định biên phòng ban
      • Quản lý nghỉ phép/công tác
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu nghỉ phép
        • Hướng dẫn cách tạo phiếu công tác
        • Hướng dẫn cách tạo kế hoạch làm việc
        • Hướng dẫn tạo phiếu giải trình công
        • Hướng dẫn tạo phiếu yêu cầu làm việc tại nhà
        • Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp ngày nghỉ phép
      • Chấm công
        • Chấm công tại văn phòng công ty
        • Đi công tác - Chấm công ngoài công ty
        • Đi thăm khách - Chấm công ngoài công ty
        • Chấm công làm việc tại nhà
        • Hướng dẫn cách đổi mật khẩu CRM APP
      • Nguồn nhân lực
        • Hướng dẫn đặt phòng họp/phương tiện di chuyển
        • Tập huấn
          • Chương trình đào tạo
          • Sự kiện đào tạo
          • Kết quả đào tạo
          • Phản hồi về đào tạo
        • Vòng đời nhân viên
          • Quản lý vòng đời của nhân viên
          • Giới thiệu nhân viên
          • Thăng chức nhân viên
          • Bàn giao
          • Chuyển giao nhân viên
          • Bản đồ kỹ năng của nhân viên
        • Lương bổng
          • Thiết lập bảng lương
          • Quản lý biên chế
          • Thời hạn trả lương
          • Bảng thuế thu nhập
          • Thành phần lương
          • Cơ cấu tiền lương
          • Phiếu lương
          • Mục nhập bảng lương
          • Tiền thưởng duy trì
        • Thuế và Phúc lợi
          • Thiết lập khoản khấu trừ thuế thu nhập
          • Tuyên bố miễn thuế cho nhân viên
          • Người lao động trình bằng chứng miễn thuế
          • Thu nhập khác của nhân viên
          • Đơn xin phúc lợi cho nhân viên
          • Thu nhập khác của nhân viên
          • Yêu cầu Quyền lợi Nhân viên
        • Hiệu suất làm việc
          • Đánh giá
        • Chế độ vay cho nhân viên
        • Tuyển dụng
          • Kế hoạch tuyển dụng
          • Vị trí ứng tuyển
          • Tạo phỏng vấn
          • Tạo thư mời nhận việc
          • Khởi tạo nội dung phỏng vấn theo chức vụ
          • Khai báo định mức tuyển dụng theo phòng ban
          • Khai báo tài sản cấp phát sau tuyển dụng theo cấp bậc
      • Quản lý sự kiện
    • Hành chính
      • Quản lý văn phòng phẩm
        • Khai báo văn phòng phẩm
        • Khai báo hạng mức
        • Đặt văn phòng phẩm
    • Dự án
      • Hướng dẫn tạo nhiệm vụ
      • Hướng dẫn cách tạo và quản lý nhiệm vụ
    • Hỗ trợ
    • Tài sản
      • Tài sản
      • Báo cáo tài sản
      • Điều chỉnh giá trị tài sản
      • Danh mục tài sản
      • Tài sản
      • Nhóm bảo trì tài sản
      • Vị trí tài sản
      • Sửa chữa tài sản
      • Bảo trì tài sản
      • Thu thập tài sản
      • Bán tài sản
      • Di chuyển tài sản
      • Khấu hao tài sản
      • Nhật ký bảo trì tài sản
      • Mua tài sản
      • Bài viết
        • Nhập khấu hao
        • Di chuyển Tài sản từ Khoản mục Cổ phiếu sang Hạng mục Tài sản Cố định
    • Quản lý chất lượng
    • Cấu hình APP
      • Hướng dẫn cấu hình trang sản phẩm trên APP
      • Hướng dẫn nhúng link bài viết vào tin tức
  • BRAVO
    • Hướng dẫn Phân quyền
      • Tạo tài khoản
      • Phân quyền chung
      • Phân quyền NCC
    • Cấu hình quy trình
    • Quản lý sản phẩm
  • Website and Portal
    • Website
    • Customer Portral
  • Tính năng mở rộng
    • Intergrations
    • Tối ưu CRM
    • Khu vực
    • Tích hợp CRM
      • Tích hợp xác thực
        • Thiết lập LDAP
        • Thiết lập Fairlogin
      • Tích hợp sao lưu
        • Thiết lặp Dropbox Backups
        • Tích hợp Google Drive
        • Tải bản sao lưu lên Amazon S3
      • Tích hợp ngân hàng
        • Tích hợp Plaid
      • Tích hợp thương mại điện tử
        • Tích hợp Shopify
        • Tích hợp WooCommerce
        • Tích hợp Amazon SP-API
        • Tích hợp Unicommerce
        • Tích hợp Zenoti
      • Tích hợp vận chuyển
        • ERPNext Vận chuyển
      • Tích hợp Google
        • Cài đặt Google
        • Tích hợp Lịch Google
        • Tích hợp Danh bạ Google
        • Tích hợp Google Maps
      • Tích hợp thanh toán
        • Thiết lập PayPal
        • Tích hợp RazorPay
        • Thiết lập GoCardless
        • Thiết lập Stripe
        • Thiết lập Braintree
        • Tích hợp Paytm
        • Tích hợp M-Pesa
        • Copy of Tích hợp M-Pesa
      • Tích hợp thuế
        • Tích hợp Taxjar
      • Tích hợp điện thoại
        • Tích hợp Exotel
      • Tài liệu
        • Tích hợp ERPNext với các Ứng dụng khác
Powered by GitBook
On this page
  1. Tính năng mở rộng
  2. Tích hợp CRM

Tích hợp ngân hàng

PreviousTải bản sao lưu lên Amazon S3NextTích hợp Plaid

Last updated 2 years ago

Tích hợp Plaid