OSHIMA CRM XIN CHÀO!
Giới thiệu
- Giới thiệu
- Cài đặt
  - Cài đặt
    Cài đặt cơ bản
    Cấu hình công ty
    Tạo thuế
    Thiết lập mục tiêu bán hàng
    Mặc định chung
    Cài đặt hệ thống
    Tiêu đề thư
    Nhập hàng loạt dữ liệu
    Quản trị dữ liệu
    Công cụ nhập hàng loạt dữ liệu
    Kết xuất dữ liệu
    Nhập hàng loạt sơ đồ tài khoản
    Tải bản sao lưu
    Người dùng & Phân quyền
    Thêm người dùng
    Người dùng và Phân quyền
    Vai trò và Hồ sơ vai trò
    Phân quyền dựa trên vai trò
    Phân quyền người dùng
    Phân quyền vào danh mục và xem báo cáo
    Chia sẻ
    Giới hạn phân quyền
    Quản trị viên
    In
    In thông tin thương hiệu
    Cài đặt in ấn
    Định dạng kiểu in
    Trình tạo định dạng in
    Kiểu in
    Tiêu đề in
    Mẫu in
    Điều khoản & Điều kiện
    Kiểm tra mẫu in
    Bản dịch tùy chỉnh
    In thô
    Quy trình làm việc
    Quy trình làm việc
    Workflow Action
    Workflow State
    Email
    Cài đặt Email
    Tên miền Email
    Tài khoản Email
    Hộp thư Email
    Mẫu Email
    Gửi Email từ bất từ Tài liệu khác
    Liên kết Email với Tài liệu
    Tiêu điểm Email
    Báo cáo Email tự động
    Cài đặt SMS
    Thông báo
    Theo dõi tài liệu
    Email Dropbox
    Cấu hình hệ thống
    Cài đặt
    Hiển thị/Ẩn Mô đun
    Thiết lặp đặt tên tài liệu
    Phiên mặc định
    Đổi tên hàng loạt bản ghi
    Cập nhật hàng loạt
    Thiết lập tên miền
    Hệ thống điểm năng lượng
    Bảo mật dữ liệu
    Tải xuống dữ liệu cá nhân
    Xóa dữ liệu cá nhân
    Tài liệu
    Cấu hình
    Quản lý theo sơ đồ cấu trúc cây thư mục
    Đặt giá trị mặc định cho bất kỳ trường nào
    Đặt độ chính xác
    Cài đặt ngôn ngữ
    Chỉnh sửa tài liệu đã gửi duyệt
    Tắt thông báo email
    Xóa chứng từ đã gửi duyệt
    Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
    Copy of Đặt giá trị hiện tại cho chuỗi đặt tên
    Xóa liên kết ở cuối trang in
    Loại bỏ ngắt dòng trong các định dạng in
    Các bước dễ dàng để thiết lập Quy trình làm việc
    Người dùng và Phân quyền
    Sự khác biệt giữa người dùng hệ thống và người dùng trang web
    Thay đổi ID email của người dùng hiện tại
    Thay đổi mật khẩu người dùng
    Vô hiệu hóa bất kỳ người dùng nào
    Thiết lập chữ ký email
    Hạn chế phân quyền người dùng
    Quản lý cấp độ Perm trong Trình quản lý quyền
    Chỉnh sửa quyền Xuất / In cho các báo cáo
    Nâng cao
    Thiết lập quy trình làm việc trên Master
    Liên kết tài liệu trong email thông báo
    Xuất dữ liệu trong Excel / CSV
    Sử dụng tên miền tùy chỉnh
    Thiết lập xác thực hai yếu tố
    Định cấu hình địa chỉ email trả lời
    Thiết lập Email SMTP Sendgrid trong ERPNext
    Lỗi và Báo cáo
    Lỗi email khi gửi hoặc nhận
    Vấn đề giới hạn người dùng tối đa
    Lỗi nhập do quy trình làm việc
    Lỗi cấp độ Perm
    Các vấn đề về lỗi quyền
    Sử dụng Báo cáo đã Chuẩn bị
    Điều gì xảy ra nếu Người nhận không nhận được Email?
Sử dụng CRM
- Giới thiệu
  Công cụ
  Todo-Danh sách công việc cần làm
  Ghi chú
  Video
  Lịch
  Dashboard
  Công cụ tìm kiếm
  Giao diện màn hình chính
  Công cụ liên kết
  Giao việc
  Thẻ
  Bảng Kanban
  Bộ lọc
  Bộ lọc lưu trữ
  Bộ lọc tìm kiếm
  Liên kết biểu mẫu
  Xóa các giao dịch của công ty
  Tài liệu
  Cấu hình
  Tự động tạo việc cần làm
  Đổi tên Tree Master
  Tiêu đề trong báo cáo
  Đồng bộ dữ liệu lên Lịch sự kiện
  Giao dịch
  Kiểm tra liên kết giữa các tài liệu
  Tạo bản sao
  Khôi phục tài liệu đã xóa
  Xóa và khôi phục tài liệu
  Đổi tên hàng loạt
  Đổi tên tài liệu
  Sao chép dán nhiều bản ghi từ Excel
  Thêm tệp đính kèm vào thư đi
  Phiên bản tài liệu
  Nhật ký truy cập
Tự động hóa
E-Commerce
Các Mô đun chính
Industry Specific Modules Mô đun các ngành
- Đào tạo
Website and Portal
- Website
- Customer Portral
Tính năng mở rộng

Powered by GitBook

On this page

Tích hợp ngân hàng

Tích hợp Plaid

PreviousTải bản sao lưu lên Amazon S3 NextTích hợp Plaid

Last updated 2 years ago

#358:

Change request updated 9 months ago