Theo dõi cột mốc
Last updated
Last updated
Được giới thiệu trong phiên bản 12
Bạn có thể tự động theo dõi các mốc quan trọng dựa trên vòng đời của tài liệu nếu tài liệu đó trải qua nhiều giai đoạn.
Cấu hình cho cài đặt Mốc có thể được đặt trong Theo dõi Mốc và mỗi cột mốc được cập nhật trong Mốc
Để truy cập Milestone Tracker, hãy truy cập:
Trang chủ> Cài đặt> Công cụ theo dõi cột mốc
Nhấp vào Mới.
Đặt Loại tài liệu để theo dõi (ví dụ: "Sự cố").
Đặt trường đại diện cho các giai đoạn (ví dụ: "Trạng thái").
Lưu ý: Một giai đoạn quan trọng có thể được xác định bằng thuộc tính Liên kết hoặc Chọn.
Khi điều này được thiết lập, một bản ghi Mốc mới sẽ được tạo mỗi khi trạng thái của bất kỳ vấn đề nào được thay đổi.
Cột mốc có thể được xem trong dòng thời gian của chế độ xem:
Lưu ý: Các mốc hoạt động độc lập với các Phiên bản.
Các mốc quan trọng có thể là một nguồn tuyệt vời để báo cáo và thông báo. Ví dụ: nếu Chứng chỉ khách hàng tiềm năng là một cột mốc quan trọng về "Khách hàng tiềm năng", thì các cột mốc này có thể giúp tạo báo cáo về số lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian.
Được sử dụng cùng với Trang tổng quan, Cột mốc có thể giúp theo dõi xu hướng của các mốc quan trọng. Ví dụ: nếu "Chứng chỉ" được theo dõi là "Giai đoạn khách hàng tiềm năng", thì Trang tổng quan trên Mốc được lọc theo Chứng chỉ sẽ hiển thị xu hướng của các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn.
Quy tắc Điểm Năng lượng có thể được định nghĩa để tự động tặng Điểm Năng lượng cho những người dùng đạt được một mốc quan trọng. Điều này có thể được sử dụng để khuyến khích hành động đối với các giao dịch ở nhiều cấp độ khác nhau.
